保険営業を再設計するAI研修 全7フェーズで即実践

生成AIで保険営業の業務全体を再設計する試み

2026年5月1日、株式会社HELLO baseは、保険募集人の業務プロセス全体を対象にした動画研修「AI×保険営業実践ガイド：全7フェーズ攻略」の提供を開始した。提供形式はオンラインの動画研修で、価格は50,000円（税別）・買い切りである。リリース時刻は2026年5月1日 10時10分とされている。

本研修は、生成AIの普及に伴い現場で増えている課題、すなわち「AIを使えば効率化できると分かっているが、自分の業務のどこでどう使えば良いか分からない」という声に応える内容として設計されている。運営は愛知県名古屋市を拠点とする株式会社HELLO base、代表取締役は渡邉一史である。

プレスリリースに記載された背景として、本研修の目的は単なるツール操作やプロンプトの技術伝達に留まらず、保険募集人の日常業務に直結する実践知を提供することにある。研修では、顧客獲得から継続フォローまでを意識した業務プロセスの見直しと、各場面でのAIの最適な使い方が提示される。

今回の発表は、保険営業におけるAI利活用の実務適用を促進する狙いがあり、業務効率化と契約率向上という観点で具体的な手順を学べる点が強調されている。代表者は、差が生じる期間は今後数年で決定的になるとの見解を示している。

カスタマージャーニーの7フェーズと5章構成で学ぶ設計

研修は保険募集人のカスタマージャーニーを明確に7つのフェーズに分解している。7フェーズは「認知獲得」「初回接点」「ニーズヒアリング」「提案設計」「クロージング」「契約後フォロー」「紹介獲得」で、それぞれのフェーズに対応するAI活用法を動画で解説する構成だ。

さらに、全体は5章のカリキュラムに整理され、基礎から応用、業務自動化まで順に学べる構成になっている。各章は具体的な実務シナリオに沿って「なぜそこでAIを使うのか」「どう使うのか」「使った結果どう変わるのか」を示し、即日実行できるノウハウを重視している。

第1章：生成AIの全体像──なぜ今、保険営業にAIが必要か

第1章では生成AIの基本的な概念と、保険営業という業務ドメインにおける位置づけを解説する。単なる技術説明に留まらず、業務プロセスのどの部分に価値が生まれるかを整理する観点で解説が行われる。

この章の狙いは、受講者が保険営業という枠組みの中でAIの利点と限界を理解し、以後の章で提示される具体的手法をどう自分の業務に組み込むかの判断基準を得ることにある。

第2章：テキスト生成AI × TCREIフレームワーク──成果を出すプロンプトの型

第2章はテキスト生成AIの活用にフォーカスし、特にプロンプト設計の方法論としてTCREIフレームワークを紹介する。TCREIは成果を出すためのプロンプトの型を体系化したフレームワークであり、顧客対応や提案文書作成に直接結びつく。

実務では、この章で示されるプロンプトの型を用いることで、顧客向けメールや提案書冒頭文などの作成時間を短縮しつつ、契約率に寄与する表現やストーリーテリングを再現性高く生成できる点が解説される。

第3章：AIに専門性を持たせる──保険業界特化の活用設計

第3章は業界特化型の活用設計に焦点を当てる。保険募集人がAIを使う際に重要となるのは、汎用的なAI応答ではなく、保険制度や商品設計、募集人特有の商談の流れに最適化された知識をAIに持たせることだ。

ここでは、業界特有の用語や事例、保険設計に必要な前提情報をAIに組み込む方法、そして実際にそのAIを活用して提案設計の精度を高める手順が示される。これにより、AIが生成する内容の専門性と現場適合性が向上する。

第4章：画像生成AIを実践──営業ツール・販促素材の内製化

第4章は画像生成AIを活用した営業ツールや販促素材の内製化を扱う。チラシやSNS用ビジュアル、提案資料における図版などを迅速に生成する手法を学び、外注コストや制作リードタイムの削減を実務レベルで実現する点を説明する。

実践パートでは、素材のブランディング指示や候補比較の方法、生成物の品質管理とコンプライアンス上の注意点についても具体的に扱われる。営業現場で使えるテンプレートと手順が提供される。

第5章：AIエージェントの世界へ──業務全体の自動化と次世代営業

第5章はAIエージェントや自動化を取り入れた次世代の業務設計を扱う。ここでは、繰り返し業務の自動化や、AIを用いたリードナーチャリング、フォロー体制の設計など、業務全体の最適化に向けた設計思想が解説される。

具体的なユースケースとして、定型問合せ対応の自動化、見込み客への継続コミュニケーションの仕組み化、契約後フォローの自動トリガー設計などが示され、現場適用のロードマップが提示される。

修了者向けの特典と受講対象・実務適用について

本研修の修了者には3つの特典が用意されている。特典は研修の学習効果を実務へと橋渡しするための実用的な内容となっている。

特典の詳細は以下のとおりだ。特典内容はプロンプトのテンプレート提供や修了証発行、さらに法人保険営業に特化したAIアシスタントの試用機会を含む。

• プロンプトライブラリ

  研修内で使用したプロンプトを含む、保険募集人向けのプロンプト集をテンプレート形式で提供する。コピー＆ペーストで即座に業務に使える数多くのプロンプトが収録されている。

• 修了テスト＋ディプロマ

  全動画を視聴した上で修了テストに合格した受講者には、デジタル形式の「AI研修修了」ディプロマが発行される。営業現場での信頼性アピールに活用できる。

• 「AIワタナベくん」2週間無料チケット

  法人保険営業に特化したAIアシスタント「AIワタナベくん」を2週間無料で試用できる。通常の利用料金は月額6,980円（税込）とされ、研修で学んだスキルを実業務で即実践するための環境が提供される。

対象は保険募集人および保険営業担当者で、個人保険・法人保険の両分野に対応している。研修は業務の即時適用を重視しているため、現場での実務を日常的にこなす募集人にとって直接的なメリットが想定される。

申込方法、関連セミナー、会社概要と記事まとめ

研修の申込は指定の申込ページから行う。申込ページのURLは以下の通りである。リンクはテキスト表記で提示されているため、コピーしてアクセスする必要がある。

申込ページのURLは次のとおりである。https://semican.net/event/hellobase2/nyxdob.html

また、関連する無料セミナーも案内されている。無料セミナーは2026年5月4日（月・祝）10:00～11:00に開催される「【個人保険から法人保険へ】2026年中に法人保険にシフトしよう！チャレンジしよう！」であり、個人保険中心に活動する募集人が法人保険分野へ移行する際の考え方や取り組みのヒントを提供するものだ。なお、同セミナーは5月5日・6日に動画配信も予定されている。

以下は本記事の要点を整理した表である。項目ごとに内容をまとめてあるため、申込や問い合わせ、研修の概要把握に活用できる。

最後に代表者の言葉を要約すると、本研修は「保険募集人が自分の業務のどこで何をどう変えればよいかを具体的に理解し、翌日から使える状態になる」ことを目的としている。業界の競争環境が変化する中で、実務に直結するスキルセットを体系的に学べる構成となっている点が本研修の特徴である。

記事は以上の内容を基に作成した。申込や詳細確認は申込ページおよび問い合わせ先にて案内されている情報を参照されたい。