SBI証券の新サービス「おまかせスマート運用」が2月28日より開始

株式会社SBI証券が新サービス「おまかせスマート運用」を開始

2025年2月28日、株式会社SBI証券は個人のお客さまの資産形成を支援するため、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が提供するロボアドバイザー付バランス型ファンドを活用した新サービス「おまかせスマート運用」の提供を開始します。このサービスは、投資初心者から経験者まで幅広く利用できる内容となっており、資産運用の第一歩を踏み出すための強力なサポートを提供します。

「おまかせスマート運用」の概要

「おまかせスマート運用」は、三井住友DSアセットマネジメントの資産運用ノウハウを活用したロボアドバイザーを通じて、ユーザーの投資スタイルを診断し、それに応じた適切なバランスファンドを提案します。このサービスにおいて参考情報として例示されるファンドは、以下のように多様なリスク水準に対応しています。

このように、幅広いリスク水準をカバーすることにより、ユーザーは自身のニーズに合わせた商品設計を選択することができます。また、特に高い目標リスク水準を達成するために、市場環境によっては資産配分比率が株式100%となる場合があることも特徴です。

「おまかせスマート運用」の3つのポイント

本サービスには、以下の3つの重要なポイントがあります。

• 100円から始められるNISA対象
  「おまかせスマート運用」は、三井住友DS・バランスファンドの5ファンドが「つみたて投資枠」および「成長投資枠」の対象となっており、非課税での運用が可能です。
• 簡単な質問で投資スタイルを診断
  最短30秒で簡単な質問に答えるだけで、お客様の目的に合った投資スタイルを診断し、具体的なファンドを例示します。これにより、投資初心者でも安心して資産運用を始めることができます。
• クレジットカード積立が可能
  本サービスにおいて参考情報として例示されるファンドを積立購入する際には、クレジットカード決済が可能です。三井住友カードを利用すると、年間のカード利用額に応じて最大3.0%の「Vポイント」がたまります。

これらのポイントにより、ユーザーは手軽に資産運用を始めることができ、さらにポイントを貯めることでお得に投資を行うことができます。

サービス開始記念キャンペーン

「おまかせスマート運用」のサービス開始を記念して、総額555万円相当のダブルキャンペーンが実施されます。キャンペーンは以下の2つで構成されています。

キャンペーン内容

1. キャンペーン1：当社公式X「SBI証券 投資信託・iDeCo」アカウントをフォロー＆リポストした方1,100名様に抽選で500円分のデジタルギフト券をプレゼント。
2. キャンペーン2：キャンペーン対象商品を積立買付またはスポット買付により合計1万円以上購入（約定）された方に、抽選で現金をプレゼント。
   ・10万円 ：20名様
   ・1万円 ：100名様
   ・はずれなし ：200万円山分け（上限2,000円）

対象商品は以下の5つのファンドです：

• 三井住友DS・バランスファンド（積極コース）
• 三井住友DS・バランスファンド（成長コース）
• 三井住友DS・バランスファンド（標準コース）
• 三井住友DS・バランスファンド（安定コース）
• 三井住友DS・バランスファンド（保守コース）

キャンペーンの対象者はインターネットコースの個人のお客様で、期間は2025年2月28日（金）から2025年3月31日（月）までとなっています。

まとめ

この記事では、株式会社SBI証券が提供する新サービス「おまかせスマート運用」の詳細について紹介しました。このサービスは、三井住友DSアセットマネジメントのロボアドバイザーを利用し、個人のお客様の資産形成をサポートすることを目的としています。特に、投資初心者でも安心して利用できる点が大きな魅力です。また、サービス開始を記念したキャンペーンも実施されており、利用者にとってお得な機会となっています。

このように、資産運用を始めるには最適なサービスといえるでしょう。詳細については、公式サイトを確認することをお勧めします。