3月6日設定：世界株×金を200%運用する新ファンド

世界株式とゴールドを同時に組み合わせる「ゴールドプラス」第3弾の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社は、ネット専用の低コスト・ノーロードファンドシリーズ「Tracers」において、新たな追加型投信として「Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス」を設定すると発表しました。発表日時は2026年2月6日16時38分です。旧社名は日興アセットマネジメント株式会社で、社名変更後の発表となっています。

本ファンドは、世界の株式（海外先進国株式、海外新興国株式、日本株式）と金（ゴールド）を主要投資対象とし、株式部分に純資産の100%相当、ゴールド部分に純資産の100%相当を投資することで、合計で200%相当額の投資を行う仕組みです。シリーズとしては「ゴールドプラス」の第3弾に位置付けられ、第1弾ではS&P500を、第2弾ではNASDAQ100を株式対象としてきましたが、本ファンドでは対象を世界株式に拡大しています。

Tracersシリーズの位置付けと商品分類

Tracersは「こんなの欲しかった」というアイデアをファンド設計に取り入れ、事前に定めたルールに基づいて運用（トレース）することを特徴とする、ネット専用のシリーズです。低コスト・ノーロードという販売条件が基本方針となっています。

本商品の分類は次のとおりです。追加型投信／内外／複合資産に該当します。販売用資料としての位置付けや、目論見書による詳細確認が必要である点は留意事項として明記されています。

投資対象・運用方針と仕組みの詳細

株式部分は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。これにより、海外先進国、海外新興国、日本の株式を網羅した世界株式への分散投資が実現されます。

ゴールド（物理的な金地金や金関連資産）を並列で組み入れることで、株式市場と金相場の異なる動きを利用した分散効果を図る設計です。株式100%＋ゴールド100%の合計200%相当額の投資という構造は、いわゆる分散型レバレッジの一形態と位置付けられます。

投資対象（主要）

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）、ゴールド

投資比率（典型）

株式部分：純資産総額の100%相当額、ゴールド部分：純資産総額の100%相当額、合計で200%相当

運用目的

株式とゴールドを組み合わせることで異なるリスク要因を取り込み、中長期的なリターン獲得を目指す

• 株式の地域分散により国別リスクを低減する設計
• ゴールドの組入れにより株式下落局面でのヘッジ効果を期待
• レバレッジ的な総投資割合（200%相当）に伴う価格変動リスクの増加

運用におけるポイント

本ファンドは、株式とゴールドをそれぞれ100%ずつ投資する設計のため、相対的に価格変動が大きくなり得る点が重要です。投資家は期待リターンと同時に変動性の増加を受容できるかどうかを検討する必要があります。

MSCI指数に連動する部分は「税引後配当込み、円換算ベース」とされており、為替変動の影響や配当の税扱いを織り込んだものです。これらの要因がトータルの運用成果に影響を与えるため、基礎指数の性質と為替リスクを理解したうえで検討することが求められます。

設定日・申込期間・取り扱い販売会社の情報

本ファンドの設定日は2026年3月6日（金）です。設定に先立ち当初申込期間が設けられ、期間は2026年2月24日（火）～2026年3月5日（木）となっています。発表時点の情報に基づき、取扱販売会社は以下の3社が公表されています。

各取扱会社での取扱開始日には注記があり、下記3社については取扱開始日：2026年2月24日（火）とされています。取扱会社の追加や変更が生じる可能性があるため、最終的な取り扱いは申込時に各社の案内を確認する必要があります。

申し込みにあたっての注意点

当ファンドを申し込む際は、販売会社から交付される投資信託説明書（交付目論見書）等を必ず確認のうえ、自己の判断で申込手続きを行う必要があります。販売用資料は投資家向けの理解を助ける目的で作成されていますが、最終的な購買判断は投資家自身の判断に委ねられます。

取扱販売会社の情報は2026年2月6日時点の情報であり、今後追加や変更があり得る点も明記されています。申込前に最新の取り扱い状況を確認することが重要です。

費用・リスク・参考資料と運用会社の情報

プレスリリース原文では「投資のリスク」「ファンドの費用」「その他の留意事項」等についての項目が設けられており、詳細は販売用資料および交付目論見書で確認するよう案内されています。具体的な手数料率や運用報酬、売買委託手数料等は説明書に記載されます。

また、当ファンドに関する詳細情報として、特設サイトや運用におけるポイントや期待される投資効果を解説したレポートが用意されている旨が明記されています。これらの資料は投資判断に資する参考情報です。

参考資料

「Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス」特設サイト、運用におけるポイントや期待される投資効果などのレポート

会社情報

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第368号）

加入協会

一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

公式ウェブサイト等の関連リンクとして、アモーヴァ・アセットのトップページ（https://www.amova-am.com/）が示されています。販売用資料は投資家の理解を高める目的で作成されたものであり、申込時には必ず交付目論見書等を確認する必要があることが重ねて示されています。

資料には、当ファンドのリスクや費用、その他留意事項が明示され、投資判断のために重要な情報が記載される点が強調されています。投資を検討する場合は、提示された資料を十分に読み込み、リスクとコストを把握することが求められます。

要点の整理

ここまでで示された「Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス」の主な要点を表形式で整理します。主要な日付、投資対象、取扱会社、注意事項などを一覧化しています。

本記事では、発表されたプレスリリースの内容を網羅して整理しました。投資を検討する際は、記載の通り交付目論見書や販売会社の案内を確認のうえ、自己の判断で手続きを行う必要があります。以上が「Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス」に関する公表情報の要点の整理です。